17.05.18
BMH BRÄUTIGAM BERÄT BEI VERKAUF DER PREFERE RESINS-GRUPPE
BMH BRÄUTIGAM hat gemeinsam mit Sidley Austin LLP den Berliner Finanzinvestor capiton AG, die Londoner Intermediate Capital Group plc und das Management beim Verkauf der Prefe-re Resins-Gruppe an Silverfleet Capital beraten.
Prefere Resins ist einer der europäischen Marktführer für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Phenolharzen. Neben dem Hauptsitz in Erkner bei Berlin verfügt Prefere Resins über Niederlassungen in Österreich, Frankreich, Großbritannien, Polen, Rumänien und Finnland. Im Jahr 2017 erwirtschafteten die rund 320 Mitarbeiter der Gruppe einen Umsatz von 222 Millionen Euro.
Im Januar 2014 hatte BMH BRÄUTIGAM capiton bereits beim Erwerb der Beteiligung beraten. Im Zuge der 2016 erfolgreich umgesetzten Refinanzierung des Unternehmens erwarb die Intermediate Capital Group eine Minderheitsbeteiligung an Prefere Resins von capiton, die wiederum von BMH BRÄUTIGAM vertreten worden war.
Im Rahmen der jetzt unterzeichneten Transaktion veräußern capiton und ICG sämtliche Anteile an Prefere Resins. Die Transaktion steht noch unter marktüblichen Vorbehalten.
Team BMH BRÄUTIGAM: Tina Schmidt, Jan-Peter Heyer, Dr. Andrea Reichert-Clauß, Dr. Sylko Winkler (alle Private Equity ǀ Corporate/M&A), Johannes Wolf (Litigation)