06.11.15
BMH BRÄUTIGAM BERÄT CAPITON BEI DER REKAPITALISIERUNG DER PREFERE RESINS-GRUPPE
BMH BRÄUTIGAM hat den Finanzinvestor capiton AG bei der Refinanzierung seiner Mehrheitsbeteiligung an der Prefere Resins-Gruppe beraten. Im Rahmen der Refinanzierung durch Intermediate Capital Group plc (ICG) kann capiton einen Mittelzufluss realisieren, bleibt aber Mehrheitsgesellschafter.
Die neuen Gesellschafter der Gruppe – capiton, ICG und das Management-Team, das seine Anteile im Zuge der Refinanzierung erhöht – wollen gemeinsam die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Unternehmens durch zusätzliches organisches Wachstum und selektive Zukäufe beschleunigen. Prefere Resins ist einer der führenden Hersteller von Phenolharzen (Kunstharze) in Europa mit Produktionsstandorten in sechs Ländern (incl. Deutschland, Finnland, Großbritannien und Frankreich). Phenolharze finden z.B. in der holzverarbeitenden Industrie und der Automobilindustrie Verwendung. Die Gruppe erwirtschaftet mit über 300 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. EUR 230 Mio p.a.
Die Transaktion steht u.a. noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Kartellbehörden.